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Pour alimenter vos workflows pilotés par les ventes, Metronome propose une intégration native qui synchronise quotidiennement les données Metronome vers votre instance Salesforce. Comme les équipes ventes et revenue operations sont profondément ancrées dans Salesforce, il est essentiel que les données Metronome sur le montant que le client s’est engagé à dépenser, l’utilisation des produits qu’il a acquis, et la consommation de ses engagements qui en résulte, soient renvoyées dans Salesforce. Les signaux issus de ces données peuvent ensuite aider ces équipes à initier des actions d’upsell, de cross-sell et de downgrade en temps opportun. L’intégration Salesforce peut permettre à vos équipes en contact avec les clients de répondre rapidement à des questions telles que :
  • Quelles sont les conditions du ou des contrats actuels de mon client ?
  • Quels sont ses crédits et engagements en cours ?
  • Quelle proportion de ces crédits et engagements a été utilisée à ce jour ?
  • Comment cette consommation a-t-elle évolué au cours de la durée du contrat ?
  • Quel est l’usage de mon client pour le mois en cours ? Quelle est sa dépense du mois en cours (total de facture) ?
  • Comment cet usage et cette dépense ont-ils évolué au cours de la durée du contrat ?

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Comment fonctionne l’intégration Salesforce

L’intégration Metronome → Salesforce est propulsée par un outil appelé Census. Census agit comme un service d’ETL pour pousser quotidiennement les données de Metronome vers votre instance Salesforce. La configuration de l’intégration dans Metronome se fait en quatre étapes :
  1. Installer le package Metronome ↔ Salesforce.
  2. Configurer votre workspace Census.
  3. Lier Census à votre destination Salesforce.
  4. Déterminer quelles données synchroniser.
Vous devez répéter ce processus dans chaque environnement Metronome (comme Staging et Production) où vous souhaitez que les données soient synchronisées vers Salesforce.

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Configurer l’intégration

Pour configurer l’intégration Salesforce :
  1. Dans l’application Metronome, cliquez sur Connections dans la barre latérale gauche.
  2. Cliquez sur Get Started sur la carte Salesforce située sous Available Integrations.
  3. À l’étape 1 du menu, cliquez sur Install Now pour télécharger le package Metronome ↔ Salesforce.
    ATTENTIONAssurez-vous d’installer le package dans l’instance Salesforce avec laquelle vous comptez vous authentifier à l’étape 7.Cliquer sur ce lien dans un environnement Metronome non-production vous amène sur test.salesforce.com, tandis que cliquer sur ce lien dans l’environnement Metronome de production vous amène sur login.salesforce.com. Vous pouvez mettre à jour l’URL pour vous assurer d’installer le package dans l’instance Salesforce souhaitée.
    • La page vous invite à sélectionner pour quels utilisateurs Salesforce vous souhaitez installer ce package : Admins uniquement, Tous les utilisateurs ou Profils spécifiques. Donnez l’accès à l’utilisateur qui accordera l’accès Salesforce à Census à l’étape 7.
    • Après avoir confirmé votre sélection, cliquez sur Install. Le processus d’installation peut prendre quelques secondes.
  4. Une fois le package Metronome ↔ Salesforce installé avec succès, retournez dans Metronome.
  5. À l’étape 2 du menu de la carte Salesforce, cliquez sur Activate Now pour configurer un workspace Census.
  6. À l’étape 3 du menu, cliquez sur Link Salesforce pour accorder l’accès Salesforce à Census. Cliquer sur ce lien vous amène vers Census.
    • Sélectionnez les domaines Salesforce vers lesquels vous souhaitez synchroniser les données (Production ou Sandbox).
    • Accordez l’accès à Census pour continuer en cliquant sur Allow. Ce processus peut prendre quelques secondes.
    • Cliquez sur Finish pour retourner dans Metronome et terminer la configuration de l’intégration.
  7. À l’étape 4 du menu de la carte Salesforce, choisissez si vous souhaitez synchroniser les données pour tous les clients dans Metronome ou seulement pour ceux liés à un compte Salesforce.
ASTUCEPour lier un client Metronome à un compte Salesforce, naviguez vers la page de ce client dans Metronome, cliquez sur Settings, trouvez la carte Salesforce sous Linked Accounts, cliquez sur Connect et entrez l’ID de compte Salesforce que vous souhaitez associer à ce client. Vous pouvez également le faire par programmation lors de la création de clients dans Metronome.
  1. Cliquez sur Complete Setup pour terminer la configuration de l’intégration. Metronome commence alors à configurer votre workspace Census et les synchronisations associées. Ce processus peut prendre quelques minutes.
Une fois le processus de configuration terminé, le menu se ferme automatiquement et Salesforce apparaît dans la section Active Integrations. Le premier ensemble de synchronisations de données démarre automatiquement. Les synchronisations peuvent prendre quelques heures à se terminer et sont planifiées une fois par jour. Pour le moment, les synchronisations ne peuvent pas être configurées pour s’exécuter plus fréquemment.

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Surveiller l’intégration

Une fois que Census commence à synchroniser les données vers votre instance Salesforce, vous pouvez surveiller l’état de vos synchronisations quotidiennes. Pour surveiller l’intégration :
  1. Allez dans Connections dans la barre latérale gauche et ouvrez l’onglet Integrations.
  2. Cliquez sur la ligne Salesforce sous la section Active Integrations.
Il y a deux onglets : un pour les synchronisations Completed et un pour les synchronisations Incomplete (en cours). L’onglet Completed affiche, par type d’objet, combien de lignes ont été tentées d’être synchronisées la dernière fois et, parmi ces lignes, combien ont réussi par rapport à combien ont échoué.
INFOLe nombre total de lignes reflète le nombre de lignes qui ont changé et qui devaient donc être resynchronisées depuis la dernière synchronisation. Il ne reflète pas le nombre total de ce type d’enregistrement. Par exemple, si vous avez 1 000 clients listés dans Metronome, mais que seulement trois ont changé depuis la dernière synchronisation, vous ne devriez voir que trois au total dans la ligne listée sous metronome_Customer_c.
Pour dépanner les échecs de synchronisation de lignes, téléchargez un fichier CSV des erreurs de synchronisation de lignes. Pour ce faire, cliquez sur le bouton de téléchargement à côté de l’endroit où les erreurs apparaissent dans la colonne Status. Ce fichier vous donne un échantillon allant jusqu’à 100 échecs de cette synchronisation pour ce type d’objet pour vous aider à dépanner le problème.

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Types de données disponibles

Après la configuration de l’intégration, ces objets de données sont synchronisés de Metronome vers votre instance Salesforce sur une base quotidienne. metronome__Credit_Type__c metronome__Customer__c metronome__Customer_Ingest_Alias__c metronome__Rate_Card__c metronome__Contract__c metronome__Commit__c metronome__Invoice__c Cela inclut les factures en brouillon et finalisées. metronome__Invoice_Line_Item__c Cela inclut les factures en brouillon et finalisées. metronome__InvoiceLineItemPricingDimensionAssoc__c metronome__Pricing_Dimension__c metronome__InvoiceLineItemInvoicingGroupAssoc__c metronome__Invoicing_Group__c